Момент истины для российской экономической модели.

. . . За газовой войной публика не заметила примечательный факт – прекращение роста денежной массы в России. За 11 месяцев 2008 года он оказался отрицательным (- 0.3%)! И это при том, что в 2007 прирост денежной массы за год был почти 47,5% (2006 – 48.8%, 2005-38.5%, 2004-35.8%) [...]
. . .И как же сей кардинальный поворот тенденции отразился на годовой инфляции в России? – да никак не отразился. Она как была феноменально высокой, так и осталась. Что означает последний гвоздь (понятный даже чайникам) в гроб официальной модели российской монетарной инфляции и расстрельная статья для Кудрина, как минимум, за преступную некомпетентность. Бесспорный натурный эксперимент показал, что непобедимая российская инфляция происходит вовсе не из-за лишних денег, а от аномально высоких издержек производителей, главным образом коррупционно-паразитических (от единственного, что системно отличает Россию от других развитых стран, кроме притока нефтевалюты).
. . . Сегодня классическая монетарная формула работает не по учебнику – не денежная и товарная масса - управляют ценами, а цена (определяемая издержками) и товарная масса задают в некой локальной экономике размер циркулирующей денежной массы. (Например, владелец российского бизнеса, когда испытывает дефицит рублей для внутренних операций, не цены понижает и не экономить начинает, как утверждает школьный учебник, а просто переводит себе из-за рубежа требуемую сумму в валюте, или кредит там берёт, чем здесь и расплачивается, увеличивая внутреннюю денежную массу. Если же у него излишки ликвидности образуются, он их не в местный банк кладёт, и не производство своё раскручивает, а конвертирует и за рубеж обратно отправляет. Цену же на продукцию, пока его бизнес дышит, определяют его издержки. Чем они выше, тем, соответственно, будет выше и цена.)
. . . Поэтому, когда Кудрин, якобы для борьбы с инфляцией, стерилизовал с России денежную массу, задирая процентные ставки и отправляя нашу валютную выручку за рубеж, он вёл себя как последний идиот, поскольку единственным весомым результатом этой операции могло быть, и стало, гнобление российского производителя и переключение наших банков/бизнеса на дорогое внешнее кредитование. На российскую же инфляцию, как видим, его многолетние упражнения никак не повлияли (в сторону уменьшения), а вот в сторону стимулирования роста цен – вполне, поскольку издержки производителей эти меры Минфина очевидным образом повышали.

Да ушшшшш....
Издержки действительно феноменальные...
Только начинаешь работать, еще ничего не отгрузил, а долги государству по налогам сравнимы с оборотами фирмы за квартал.

Чего только стоит выкрутиться, когда р/сч в загранбанке нет....
Кто бы знал...

_________________
Пусть Путь Ваш освещается Светом Души Вашей!

У меня несколько другой взгляд на проблему. Если инфляцию ожидают, она будет происходить из-за того, что закладывается в коллективных договорах. В данном случае ЦБ должен увеличивать денежную массу (точнее, влиять на неё в сторону увеличения, так как она, в основном, создаётся ни ЦБ, а частными банками), иначе, при ёё нехватке начнётся экономический спад. То есть, вообще говоря, если инфляцию постоянно ожидают, то быстро остановить её без последствий для занятости невозможно. Нужно её останавливать плавно, в течении нескольких лет.

Искатель, вы серьёзно верите, что у нас, в России, зарплаты идут впереди роста цен? Что растущие доходы работников тянут за собой цены в экономике?
У меня лично впечатление прямо противоположное - что цены идут далеко впереди зарплат (кстати, весьма ничтожных по мировым стандартам), работодатель подтягивает зарплаты работников к их потребностям только в случае крайней необходимости, когда уже деваться некуда.

ИгорьИ, я, так же, как и Вы исхожу из того, что если растут издержки, это вызывает рост цен. Думаю, что зарплаты - это всё-таки более значительная статья по сравнению с коррупционными расходами, поэтому рост зарплат - основной фактор возникновения инфляции в долгосрочном периоде. Естественно, что без роста денежной массы рост цен не может продолжаться долго, но это уже не причина, а следствие, причина - рост зарплат вследствие наличия ожидания инфляции.

Кстати, ещё один момент.

Ставки по кредитам в Западных банках, на самом деле, в 1,5-2 раза ниже. Почему так происходит, я серьёзное исследование не проводил, но могу предположить, что потому, что отечественные банки берут кредиты (покупают деньги) у Западных банков и делают свою "накрутку". Кто-то скажет, что это - момент отрицательный для наших экономик. Я же выскажу парадоксальное мнение: это момент положительный, так как высокая процентная ставка способствует большему притоку иностранных инвестиций.

ИгорьИ, во время кризиса многое идёт кувырком. Вы же не будете, например, во время землятресения апеллировать к квалификации укладчиков паркета на том основании, что он вздыбился. Например, девальвация. Если девальвация недостаточна, то и импорт не остановишь, и цены растут. Но даже если она была бы достаточна, то нужен срок, в течение которого отечественные компании смогут заместить импорт.

При этом я не против вашей мысли о том, что российская инфляция имеет в причинах "высокие издержки производителей, главным образом коррупционно-паразитические". Но только я бы выкинул "бесспорный натурный эксперимент" (я пояснил - почему- в первом абзаце), выкинул бы "главным образом" из той же фразы (главным образом - "нефтедоллары", которые вы вскользь упоминаете, вкупе со спекулятивными долларами игрового рынка, которые усиленно привлекали Кудрин с Центробанком - они во время "подъёма" хуже натовских танков подкосили российскую промышленность и сельское хозяйство, и это так просто не исправишь; а если нет достаточного национального производства и есть экспорт сырья, то уровень цен всегда будет высокий - вот, например, в Анголе я был, так там в магазинах бананы стоят дороже, чем в Москве. И это не шутка - сам видел).

И ещё бы более аккуратно обозначил "коррупционно-паразитические издержки" - как следствие недостаточной конкуренции. Это - засилье крупных компаний, в том числе и благодаря вмешательству (и теневому и правовому) бюрократии в экономику. Ну т.е. мы можем обсуждать, работают или не работают рыночные законы в полный рост только, если есть развитый рынок. А развитый рынок - всегда конкурентный. Да клали на экономические законы снижения цен при уменьшении денежной массы сетевые магазины и бензоколонки, когда конкуренты - малые и средние предприятия - уже задавлены давным-давно.

_________________
Там, где кончаются уравнения цены, начинается хаос, упорядоченный только организованной волей работающих людей.

С точки зрения производственника, по жизни обжающегося с производственниками с разных концов необъятной скажу:

У СМБ дикие расходы и высокая себестоимость из-за низкой культуры производства, которая проистекает из невозможности развивать производственную базу - нет денег. Производство просто примитивное - полумастерские. Если производство сборочное - тогда высокие затраты на аутсортинг - у нас ведь каждый старается друг дружку ободрать как липку, о партнерстве речи нет. Также высокие затраты на персонал параллельно с низкой производительностью и низкой квалификацией персонала. И параллельно с низкой покупательной (фактической и психологической) способностью клиентов.

Затраты на взятки есть, но они не играют решающей роли.
Просто заметны и неприятны.
Примерно как взяться за дверную ручку в магазин и схватиться за прилепленную кем-то жевачку. Мерзко, но не смертельно.
Больше всего государство обирает - на каждом шагу, по каждой мелочи. Официально и без лишних сантиментов.

Вот чем больше бизнес - тем прилипал из числа чиновничьей братии больше.

Ну а в гос. компаниях значительная часть издержек - это или чудовищное воровство, или дикие издержки, которые никак не оптимизируются - а зачем?

Просто, когда нужно что-то купить по делу.
Общаешься с частными компаниями и выбираешь оптимальные условия.
Ты выбираешь - тебя выбирают.
Бизнес - есть бизнес - все честно.

Плохо, когда что-то нужно от чинуш - тут они глумятся по полной.
В лучшем случае - бездушие.
При наличии хоть какой-то минимальной кормушки - пользуются по полной программе.

_________________
Пусть Путь Ваш освещается Светом Души Вашей!

Czian
Есть отрасли выгодные для вложений в России и невыгодные (например, Китай давит). Невыгодность проистекает в основном от голландской болезни - приток нефтедолларов, усугубляемый спекулятивными долларами. Т.е. - рост цен (инфляция) на фоне твёрдого рубля (инфляцию без девальвации я называю стагфляцией - это немного расходится с общепринятым определением). К таким отраслям относится почти вся обрабатывающая промышленность (кроме той, которая делает полуфабрикаты благодаря близости к сырью и местной промышленности) и сельское хозяйство. Ваши примеры - в основном из этих отраслей. Кроме Китая, который давит низкой заработной платой, есть ещё высокотехнологичные отрасли, на которые давят те же США, которые в науку и технологии могут вложить столько денег, сколько захотят. И здесь мы тоже пролетаем. В таких отраслях денег среднему и малому бизнесу действительно трудно саккумулировать для мало-мальского развития.

Есть - выгодные отрасли. Например, в эпоху нашего экономического "подъёма" на базе общенациональной спекуляции сырьём, кроме самой добычи и первичной переработки сырья - торговля, услуги, строительство (жилой недвижимости), земельные спекуляции. Проще говоря, отрасли, направленные на всяческое потребление в ущерб накоплению. Здесь технологическая оснастка СМБ (среднего и малого бизнеса) принципиально не отличается от крупного бизнеса (не так уж и много нужно денег). И здесь уже "в бой вступает" бюрократия - как легально, так и по-тихому, делая преференции "правильным" компаниям, которые соответственно, растут и выдавливают малые и средние (не взятки "пожарникам", а преференции - т.е. те же взятки. но которые "заносят сами", а не вымогают). Ну т.е. частная бензоколонка по технологической оснащённости не будет сильно отличаться от олигархической - просто её собственника с большой долей вероятности выживут или задушат ценами на бензин. Однако рыночные расходы будут меньше в небольшой частной компании, если демонополизировать экономику и если уровень технологий в данной отрасли позволяет ограничиться одним предприятием. Это я уже вам тоже как практик говорю - многоэтажная управленческая структура крупных компаний пожирает сама себя. При этом под крупными компаниями правильно понимать объединение - вертикальное или горизонтальное - нескольких предприятий. Тот же отдельный металлургический завод может быть если и не малым, то средним предприятием в своей отрасли.

Бюрократический тоталитаризм не является единственной причиной доминирования крупных компаний - во всяком случае теоретически. Главной причиной он является у нас. В развитых странах он даже вообще не является значимой причиной. Там этой причиной является существующая денежная система - распределение новых денег "сверху" (из Центробанка - прежде всего ФРС) (эмиссия регулируется не реально достигнутым ростом экономики, а спросом на деньги), и аккумуляция денежных ресурсов ниже рыночной кредитной ставки при эмиссии ценных бумаг. При данной денежной системе синусоида экономического цикла приобретает более высокую амплитуду и, соответственно, побеждают при подъёме те, кто смог быстрее набрать денег и захватить рынок, не особо считаясь с растущими издержками на персонал, сырьё и кредиты. Т.е. - крупные компании. В карман ведь кладут не норму прибыли, а объём прибыли. Потом всё это заканчивается кризисом перепроизводства - уже просто все теряют осторожность в ситуации "продаётся всё", а как бы рынок не рос, он же не беспредельный. Зато потом всё снова начинается

Ну и мы, разумеется, не остались в стороне от гонки больших компаний. К тому же, наши крупняки ещё балуются и иностранными дешёвыми кредитами, и государственными.

_________________
Там, где кончаются уравнения цены, начинается хаос, упорядоченный только организованной волей работающих людей.

Спасибо за понятное объяснение.

Что сказать...
Богатые богатеют, бедные беднеют...
Пока толстый сохнет, худой сдохнет.

Ни СМБ, ни производство не нужно никому, кроме нас самих.
Как всегда - каждый выживает как может.

Вот и нам приходится усиливать направление перепродажи....

_________________
Пусть Путь Ваш освещается Светом Души Вашей!